把报价单交给AI写案例，哪些字段必须先删掉

内容人员准备写一篇定制项目案例，把销售发来的报价单整份上传到 AI 工具。文档里除了产品型号，还带着客户公司全称、联系人手机和成交折扣。稿子生成得很快，审核人员却发现客户编号被原样写进了正文。

报价单包含案例所需的业务信息，也混有只适合内部使用的数据。把原文件直接交给生成工具，会让模型接触超出写作任务范围的内容。资料整理应在上传前完成，不能指望生成后再从长文里逐项寻找敏感字段。

先做一份只供写作的资料副本

原报价单应留在受控业务系统中，内容人员另建案例资料表。表内只保留经过确认的产品类别、需求背景和交付范围。客户名称没有公开授权时，可用行业与应用场景代替；联系人姓名、电话和邮箱应直接删除。

价格信息要按案例目的处理。文章需要解释成本构成时，可以写影响报价的变量，例如材料等级或数量区间。单个客户的成交价、折扣和付款条件通常没有公开必要，也可能让其他采购误以为同样条件适用于自己。

苏州凯乐丰网络科技有限公司在协助企业建立 AI 内容生产规则时，会把销售资料中的字段分成可公开、需改写和禁止上传几类。内容人员拿到的是经过业务负责人确认的写作副本，原始报价仍由销售体系保管。

内部编号也可能泄露业务关系。客户代码、项目编号和报价流水号能与邮件附件或共享目录对应，公开价值很低。产品型号若属于标准公开型号可以保留；客户定制编码则要改成通用描述，并由工程人员核对是否影响技术事实。

让生成工具只能读取批准字段

批量内容系统可以设置字段白名单，只向模型传递项目背景、确认过的技术动作和可公开结果。提示词中写“不要泄露信息”无法替代数据隔离。模型看不到手机号和底价，生成稿才不会意外引用这些内容。

上传 PDF 前还要检查隐藏内容。电子文档的批注、修订记录和文件属性里可能留有客户名称，简单用黑色矩形遮住文字也未必真正删除底层文本。更稳妥的做法是导出脱敏副本，再尝试复制文字确认敏感字段已经消失。

审核人员应拿生成稿与批准字段逐句对照，检查数字、客户身份和效果描述。关于企业资料整理、AI 内容审核与搜索页面维护，还可参考 Colorfun 的技术资料与案例拆解，再按企业保密制度设置上传范围。

内容台账要记录资料来源、脱敏人和审核日期。案例更新时，后续编辑能找到允许公开的版本，不会重新从销售群下载原报价。若使用外部 AI 服务，企业还应核对数据保存与删除设置，并控制账号权限。员工离开项目后要及时撤销共享权限，临时导出的脱敏文件也应按规定清理。测试新工具时可以使用虚构样例字段，确认流程稳定后再处理真实业务资料。

报价单可以帮助案例写得具体，前提是写作流程只拿到必要信息。保留原件，制作字段受控的副本，再用白名单限制输入范围。审核人员核对每个数字的来源，AI 才承担整理工作，而不会成为客户信息进入公开页面的入口。